Москва тридцатых годов. Известный автор пьес оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а из писательской организации его исключают. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной редкой красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Вдохновлённый этим, драматург берётся за новый замысел. Героями его становятся знакомые и современники. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
