Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простым мечтам: нормально существовать и не знать голода. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие будни в борьбу за выживание. Он ютился в убогой лачуге, часто ложась спать с пустым желудком. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть собственных органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный компаньон Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но Потита не позволил ему уйти из жизни. Демон в прямом смысле слился с телом парня, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после травм, а также умение превращать руки в работающие пилы.
Его необычные таланты быстро привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Организация предложила ему официальную должность охотника на демонов. На новом месте Дэндзи столкнулся с коллегами: угрюмым и замкнутым Аки и импульсивной наполовину демоницей по имени Пауэр. Но больше всего его мысли заняла начальница Макима — женщина со скрытым прошлым и холодным, непостижимым взглядом.
